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氣霧罐市場發展趨勢分析

日期:2013年4月23日 18:06

  [摘  要]“十二五”是我國經濟由數量擴張型增長向質量效益型增長轉變的關鍵時期,金屬包裝的應用領域日益廣泛,呈現出持續穩定增長的態勢。其中氣霧罐作為人們生活中必不可少的生活消費品的載體,因其剛性需求呈現出廣闊的市場空間,氣霧罐市場的整體利潤率水平高于金屬包裝行業整體的利潤率水平。本文通過相關數據分析氣霧罐行業的收入水平、利潤水平、市場供需的變動趨勢及原因,并通過重點企業分析預測該行業的市場前景。
  關鍵詞:氣霧罐  行業利潤  市場供需  比較分析  行業競爭  市場前景
  一、宏觀經濟的穩定增長奠定了良好的市場基礎
  (一)我國已成為世界第二大經濟體,經濟的持續穩定增長引發的消費市場活躍及消費結構進一步升級
  在過去的幾年里,我國維持了經濟10%的增長速度,經濟總量幾乎兩年越過一個數量級,從2006年突破20萬億、2008年突破30萬億直到2010年突破了40萬億,2011年國內生產總值達到471564億元,按可比價格計算,比上年增長9.2%。特別在2010年,中國GDP超過日本,成為世界第二大經濟體。

 
  圖1-1  2006-2011年國內生產總值及其增長速度

  未來經濟發展仍將繼續保持穩定增長態勢。據交行金研中心預測,2013—2025年,好的情景下經濟增長率穩定在8%左右,一般情景下經濟增長率穩定在6%左右,即使壞的情景下經濟增長率也保持在4%左右,經濟的持續穩定增長是我國社會經濟、各行各業快速、健康發展的基礎。面向消費品市場的產品直接受益于我國經濟的快速發展。


   圖1-2  2013-2025年國內生產總值增長速度趨勢預測

  (二)從“數量擴張型”到“質量效益型”,產業增長轉變進入機遇期
  “十二五”是我國經濟由數量擴張型增長向質量效益型增長轉變的關鍵時期。從國內形勢來看,我國將進入新一輪快速發展期,工業化進程會進一步加速發展,傳統的以“三高一低”為基本特征的粗放生產模式將難以為繼,走新型工業化道路,變制造業大國為制造業強國,向高技術化、高附加值、低資源消耗、低碳排放為基本特征的現代集約型生產模式轉型是必然的選擇。
  (三)社會保障制度的進一步完善,將創造居民消費可持續增長的良好環境
  “十二五”期間,進一步完善的教育、醫療、養老等關系國計民生的制度改革,將消除居民的后顧之憂,創造居民消費可持續增長的良好環境;同時,通過調整收入分配體系與社會保障制度逐步將國家財富向民間轉移,釋放國內居民巨大的潛在消費需求,以彌補可能長期持續的外部需求不足。
  同時,通過保證農民工與其他外來人口的正常回報、推進外來人口的市民化、建立常住人口社會保障體系等措施,同步打開消費市場,讓數以億計的進城農民工自然創造消費,形成國內梯次消費升級空間,為擴大內需市場打下了良好的市場基礎。
  二、金屬包裝行業仍處于快速發展期
  (一)金屬包裝行業呈現持續穩定增長的態勢
  金屬包裝是以金屬薄板為原材料的薄壁包裝容器,具有機械性能好、阻隔性優異、保質期長、易于實現自動化生產、裝潢精美、形狀多樣等優點,廣泛應用于食品、飲料、醫藥產品、日用產品、儀器儀表、軍用物資等領域,在全球包裝產業中一直占有重要地位,所占比例不斷增加,由2009年的16.5%增加到2011年的17.2%,呈現出持續穩定增長的態勢。

  圖2-1  2009-2011年全球包裝行業各門類占比變化

  金屬包裝的應用領域日益廣泛,根據全球包裝行業研究報告,2003年至2011年,世界金屬包裝行業年均復合增長率為3.75%,2011年銷售收入為1020億美元,2012年銷售收入為1140億美元。
  據統計,2006年至2011年,我國金屬包裝行業銷售收入年均復合增長率11.97%,持續穩定增長,至2011年達到690億元,2012年達到748億元。

  圖2-2  2003-2012年全球金屬包裝行業年銷售收入增長(單位:億美元)
 
  圖2-3  2006-2012年我國金屬包裝行業年銷售收入增長(單位:億元)

  (二)我國金屬包裝所占比例低于全球金屬包裝所占比例,有較大的發展潛力
  在全球包裝產業中,2011年金屬包裝在各門類所占比例為17.2%,而2011年我國包裝產業年銷售收入8625億元,金屬包裝年銷售收入為690億元,在各門類中所占比例僅為8%。
  隨著技術水平、加工工藝不斷改進和提高,金屬包裝的應用領域日益廣泛,存在很大發展空間。

  圖2-4  2006-2012年我國金屬包裝行業年銷售收入增長
 

  三、氣霧罐市場容量大,迎來快速成長期
  (一)氣霧罐產量不斷增加,我國人均消費低,增速快,市場前景好
  根據氣霧劑罐制造商國際組織(AEROBAL)公布的數據,2011年,全球氣霧罐總產量142億只,較2010年增長8.2%,過去六年,平均市場增長率為每年7.5%。中國、拉丁美洲等新興市場生產量和消費量每年都保持兩位數以上的增長速度。

  圖3-1 2006-2011年全球氣霧罐年產量及增長情況(單位:億只)

  另一方面,消費分布不均,2011年全球人均消費量1.86罐,主要的氣霧罐消費國如歐洲平均每人用11只,北美人均9只,而中國人均消費量很低,不到0.9只,甚至低于印度尼西亞和韓國,具有較大差距。
  隨著全球經濟的發展,以及人們對于方便性、科技性、環保性要求的提高,氣霧劑行業具有較大的市場容量和發展空間。2011年全球人均氣霧劑消費量如下表所示:

  2006年—2011年,我國氣霧罐年產量平均市場增長率為每年10.42%。增長幅度穩定在10%左右,到2011年,氣霧罐年產量達到18億罐,較2010年增長8.2%,呈現出良好的發展態勢。

  表3-2 2006——2011年主要金屬包裝產品產量(億只)

  數據來源:《金屬包裝》雜志201103期

  圖3-2  氣霧罐行業產品產量增長趨勢     單位:億只
 
  數據來源:《金屬包裝》雜志201103期

  (二)產品產能利用率不斷提高
  金屬包裝行業中低端市場供過于求,產能相對過剩。這類企業生產規模普遍較小,缺乏技術、資本與管理優勢,生產設備相對落后且重復建設,具有較強的地域性特征,主要產品為低端罐,存在較強的同質化競爭,盡管其整體產能巨大,但并不能得到有效利用。
  高端市場供不應求,產能釋放充分。對高端產品領域來講,由于存在技術、客戶、資本、管理等較高的行業壁壘,因而只有技術與管理水平較高、資本實力雄厚、生產設備先進、生產規模較大的優勢企業才有能力生產,而目前我國從事高端氣霧罐產品制造的企業的產能一般能夠得到充分釋放,產能利用率較高。
  從氣霧罐產能利用率來看,近幾年,氣霧罐產能利用率不斷提高,2011年達到92.6%,2012年1-2月份已達到94.7%,數據表明,氣霧罐產業市場仍處于快速發展的階段。

  圖3-3:2009-2012年2月我國氣霧罐行業產能利用率分析
 

  (三)產品適應面逐漸擴大,結構調整帶來新的發展機遇
  目前我國氣霧罐主要用于殺蟲劑、汽車護理用品以及工業用氣霧劑產品包裝,我國氣霧劑市場殺蟲劑的占比較高,接近25%的氣霧劑產品為殺蟲劑,個人用品9%、家庭用品10%,油漆12%,汽車用品、工業用品及其它占到44%,汽車用品呈直線上升趨勢,據統計,1978年汽車擁有量為78萬輛,2011年為1.8億輛,并且,汽車擁有量不斷增加。
  而在國外,發達國家殺蟲氣霧罐的比例一般為20%,個人護理用品(除臭制汗劑、發膠/摩絲、剃須泡沫/凝膠)以及家用護理用品上,超過了50%,汽車用品也占到了16%(詳見中美氣霧罐產品結構比較表);對比國外,我國的氣霧罐適應面較窄。由于家居用品與汽車用品是與人民生活息息相關的重要消費領域,存在消費逐年遞增的明顯趨勢,因此從產品適應面上看,我國氣霧罐市場消費潛力存在巨大的發展空間。

  中美氣霧劑產品結構比較表如下:

 

 (四)氣霧罐行業的利潤水平相對穩定
  通常高端金屬包裝產品的利潤率水平較高,中低端金屬包裝產品的利潤率水平較低。我國氣霧罐利潤水平相對較為穩定,根據相關數據分析可得,氣霧罐行業2008-2011年的利潤率,詳見下圖5-1。近年來我國氣霧罐市場的整體利潤率水平高于金屬包裝行業整體的利潤率水平。

  圖3-4 氣霧罐行業2008-2011年利潤率

  金屬制罐的利潤率除了2011年因為原材料價格及人工成本急劇上漲而造成下降之外都保持著良好的上升勢頭;氣霧罐因為其工藝技術成熟,價格低廉,檢測程序簡單等,利潤率一直是處在食品罐、飲料罐之上的。

  圖3-5  國內氣霧罐和食品罐、飲料罐的利潤率的變化曲線
 
  數據來自金屬包裝及專家整理。

  (五)影響發展的有利和不利因素
  1.國家產業政策支持
  我國近期出臺的《國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》將包裝行業列為“十二五”期間加快發展重點,加快發展先進包裝裝備、包裝新材料和高端包裝制品。氣霧罐行業不僅符合我國的產業政策,而且氣霧罐產品專業、高端、注重環保的特點,將成為包裝行業極具前景的分支。
  2.居民個人及家庭護理用品消費能力不斷增強
  居民消費能力不斷增強,生活水平不斷提高,由此帶來生活方式的改變,居民消費更注重環保、便捷、健康。此外,人們也更加注重居住環境的舒適程度,在家庭耐用消費品消費已經達到飽和的情況下,更多的消費開始投向了汽車及各類家庭護理用品及個人護理用品。
  3.研發投入不足,技術創新能力不強
  行業內多數企業研發投入不足,技術含量低,仿、改制現象嚴重。主要產品采取跟隨策略,制約了我國氣霧罐行業的發展。
  (六)行業壁壘
  我國氣霧罐行業經過多年的發展,在品種開發、工藝技術、經營管理、產品合格率等諸多方面都取得了長足的進展,目前已形成了一定的生產規模,走過了仿制、改進的技術發展階段,進入了以自主研制為主的時期。
  我國氣霧罐包裝行業進入門檻相對不高,但要成為行業內具有優勢地位的龍頭企業,則在技術、客戶、資本、管理等方面存在一定的壁壘。
  1.技術門檻
  氣霧罐行業的技術壁壘主要體現在生產工藝控制上。由于氣霧罐本身對于穩定性的特殊要求,產品不僅要經過小批量生產、長期測試的環節,同時要求具有完善的技術服務體系,需要多年的技術開發和生產經驗積累,需要有入料時機、混合速度、溫度、壓力等嚴格現場工藝控制經驗,從而形成了較高的技術壁壘。
  2.人才壁壘
  盡管氣霧劑行業在我國有超過20年的發展經驗,但多數企業沒有專門的人才培養機制,新進入的企業缺乏經過長期生產實踐培養出來的專業技術人員,人才缺乏已成為限制國內新建企業發展的一大障礙。
  3.資本壁壘
  從國際范圍來看,目前氣霧罐包裝行業技術水平已相對穩定,生產設備和生產工藝均非常成熟,國際氣霧罐包裝龍頭企業無一不具有強大的資本實力。從我國氣霧罐包裝行業龍頭企業近年來的發展情況來看,也印證了這一發展趨勢。隨著下游客戶的行業集中度日漸提高,只有具備較強資本實力的氣霧罐包裝企業,才能夠滿足客戶跨區域的生產布局需要。同時,氣霧罐包裝龍頭企業只有持續加大研發投入力度,才能夠保持和提高核心競爭力,這需要較強的資本實力做基礎。
  四、氣霧罐市場競爭格局
  四、市場預測和發展前景
  (一)市場供需預測
  1.“十二五”期間氣霧罐行業產量預測
  我國氣霧罐在經過多年的發展之后,目前已走過了仿制、改進的技術發展階段,進入了以自主研制為主的時期。在品種開發、工藝技術、經營管理、產品合格率等諸多方面都取得了長足的進展,整體水平上了一個新臺階。“十二五”期間氣霧罐行業按照年均6%增速,產量預測如下。

  圖4-1:“十二五”期間氣霧罐行業產品產量預測(單位:億只)

  2.“十二五”期間氣霧罐行業需求量預測
  氣霧罐產品經過多年的發展,已經逐漸被市場所認可,隨著大家對消費觀念和生活習慣的變化,氣霧罐將會應用到更廣泛的領域。即將迎來行業的快速成長期,市場容量巨大。
  采用統計學曲線模型來預測2012-2015年中國氣霧罐行業市場需求規模如下。

  圖4-2;2012-2015年中國氣霧罐行業市場規模預測圖
 
  表4-1  2012-2015年中國氣霧罐行業市場供需預測結果

  從以上圖表可知,未來幾年氣霧罐產品發展前景良好,市場需求也在不斷加大。
  (二)利潤率預測
  盡管未來一段時間隨著上游原材料、勞動力成本的上漲,氣霧罐行業成本呈現一定幅度的上升,但由于伴隨著快速發展和下游產業集中度的提高,需求的持續上漲,品牌形成和發展需求對包裝的依賴性和檔次的要求進一步增強,氣霧罐包裝企業更加傾向于向有經驗的老客戶銷售,規模客戶捆綁,與跨國公司合作。競爭趨勢除了質量技術因素外,變得更加以成本導向、服務導向、本土化就近配套方便性導向為主的競爭。這些變化催生了產業成熟轉化,使行業龍頭企業有了更多的成長機會,以及行業集中度的不斷提高,將使行業的利潤水平未來仍舊保持穩中增長的情況。根據相關數據分析可得,氣霧罐行業2012-2015年利潤率預測如下。

圖4-3  氣霧罐行業2012-2015年利潤率預測

  綜上所述,我國氣霧罐行業在經過多年的發展之后,目前發展已經初具規模,整體水平上了一個新臺階。隨著十二五發展綱要等政策利好的落實和個人及家庭護理市場需求的激活,氣霧罐市場將迎來新的增長行情。

所屬類別: 新聞動態

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